Novedades Dynamics 365 for Sales | Abril 2020

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Repasamos las nuevas funcionalidades y principales mejoras anunciadas para Dynamics 365 for Sales tras la actualización de abril 2020. Todas estas novedades se irán desplegando hasta el próximo septiembre.

Este conjunto de funcionalidades nuevas y mejoras afectarán a la creación y administración de procesos de previsión de ventas ascendentes, a los licenciamientos y a la reducción general de la complejidad de muchos procesos.

El jueves 21 de mayo impartimos una sesión online con las posibilidades de Sales para la optimización de las ventas. Si te lo perdiste, puedes solicitarnos la grabación en este enlace.

Personalizar modelos de previsión

Con frecuencia, dentro de una misma empresa encontramos diferentes metodologías de previsión de ingresos mejores, más probables y peores. Ahora las capacidades nativas de previsión ofrecen configuraciones y filtros más flexibles.

  • Modelado de columnas flexible.
  • Diferentes estructuras de organización (previsiones basadas en territorios o jerarquías de informes).
  • Administraciones de cuotas (habilitadas en previsión o cargadas desde Excel).
  • Se incorporan filtros avanzados.
  • Adaptación del modelado de seguridad para cumplir las necesidades empresariales.

Ajustar la precisión de previsiones

Los responsables de ventas pueden ajustar los valores de previsión habilitados de forma ininterrumpida y obtener una compresión más profunda con estos ajustes.

Gestión de canalización de precisión para comprender las previsiones

Los pronósticos contienen mucha información y, en ocasiones, no se coordinan con las oportunidades. El personal del departamento de ventas necesita conocer de dónde proceden los valores de previsión. Los vendedores pueden ahora modificar la información del flujo de negocio e inmediatamente ver los cambios en la previsión.

Licencias Team Member

Las licencias Team Member adquiridas a partir de octubre de 2018 tendrán sus accesos restringidos a un conjunto de módulos de aplicación designados:

  • Servicio al cliente.
  • Equipo de ventas.
  • Centro de recursos de proyecto.

Comunicación de correo electrónico contextual

Mejoras significativas en la redacción de correos electrónicos de Dynamics 365 gracias al editor de texto enriquecido y a una ventana emergente sin bloqueo. Se podrán redactar correos en el contexto del registro en el que se esté trabajando, navegar por los distintos registros, abrir varios borradores al mismo tiempo o usar plantillas para las tareas comunes.

Mejora en la selección de plantillas de correo electrónico

Usando plantillas de correo electrónico se asegura una coherencia mayor en las comunicaciones con los clientes. Se logra así la automatización en la introducción de determinados datos en los correos y se ha mejorado la experiencia de selección de dichas plantillas con vistas más rápidas y categorías para facilitar las búsquedas.

Administración de actividades más sencilla

Al trabajar de forma conjunta en oportunidades y clientes potenciales, hay tareas que deben realizar diferentes miembros del equipo. En este sentido, se optimiza la administración y gestión de tareas a través de diferentes mejoras:

  • Búsqueda de actividades más ágil.
  • Navegación por las actividades más sencilla.
  • Actualización de las actividades más intuitiva.
  • Vista de calendario para mejorar la organización.

Configuración de características y la aplicación Centro de ventas desde una ubicación centralizada

Los administradores configuran Sales según las necesidades de cada empresa. Desde Microsoft, se han introducido mejoras para reducir fricciones y facilitar el uso de las características y de estas tareas.

  • Facilidad para descubrir ajustes de configuración en el Centro de ventas.
  • Facilidad para descubrir entidades y características que admiten configurabilidad.

Miembro del equipo de ventas

Se trata de un nuevo módulo de la aplicación que estará disponible para los usuarios de Team Member y que permite una funcionalidad básica de los escenarios de ventas:

  • Visualizar detalles del cliente.
  • Ver clientes potenciales y oportunidades relacionados con un cliente.
  • Crear y ver actividades.

Guardar documentos PDF estandarizados en Sales o SharePoint

Se incorpora la posibilidad de guardar PDFs directamente en Sales como archivo adjunto de notas o en SharePoint.

Trabajo con oportunidades en la vista Kanban

  • Cambiar la vista de cuadrícula existente y nueva vista Kanban.
  • Los vendedores pueden ver si canal de oportunidades en la ruta de ventas de Kanban.
  • Se simplifica la experiencia para que las oportunidades pasen de etapa.

Experiencia mejorada de adición de productos a oportunidades

  • Búsqueda de productos directamente desde el catálogo.
  • Detalles del producto en línea y comparación de productos para una selección informada.
  • Se podrán agregar varios productos a la vez.
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